오늘은 HD한국조선해양 주가 전망과 함께, 실적 분석, 배당금과 배당급 지급일, 주주환원 정책, 증권사별 목표주가와 수주 및 최근 동향에 대해 소개할게요~!
예전의 '현대중공업'을 기억하시나요? 지금은 HD현대그룹의 조선·해양사업을 총괄하는 중간 지주회사로서, 세계 무대에서 빛나는 활약을 이어가고 있답니다. 🌍✨
📌 HD한국조선해양 이란?
HD한국조선해양은 HD현대중공업, HD현대미포조선, HD현대삼호중공업 등 글로벌 조선 자회사들을 보유하고 있어요.
이 세 회사는 각각의 특화된 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 영향력을 키워가고 있고, HD한국조선해양은 이들을 총괄하며 미래 전략과 기술 혁신을 이끌고 있죠.
1. 사업영역
1️⃣ 조선 부문: LNG·수소·암모니아 선박 기술의 리더
세계가 친환경으로 나아가고 있는 지금, HD한국조선해양은 친환경 선박 기술에서 독보적인 위치를 차지하고 있어요.
특히, LNG 운반선 건조 기술은 세계 최고 수준이며, 최근에는 암모니아, 수소 연료 선박 등 차세대 친환경 선박 개발에도 앞장서고 있답니다. 🌱
💡 친환경 선박은 탄소배출을 크게 줄일 수 있는 미래 해운 산업의 핵심이죠!
2️⃣ 해양플랜트: FPSO 등 해양 구조물 설계부터 설치까지!
HD한국조선해양은 해양 유전 및 가스전 개발에 필요한 다양한 해양플랜트를 설계, 제작, 설치까지 원스톱으로 수행해요.
특히, 부유식 원유 생산저장하역설비(FPSO) 같은 고난도 해양 구조물 건조에서 뛰어난 경쟁력을 가지고 있어 글로벌 고객들로부터 많은 러브콜을 받고 있죠. 🌊
3️⃣ 엔진기계 부문: 세계 최대 선박 엔진 제조사!
우리가 잘 몰랐던 사실 하나!
HD한국조선해양은 세계 최대의 대형 선박 엔진 생산 기업이에요!
배에 들어가는 대형·중형 엔진은 물론, 육상 발전용 엔진, 산업용 기계까지도 다양하게 제조 및 공급하고 있어요.
2. 사업영역 별 매출
3대 핵심 사업 영역 & 사업 비중 총정리!
HD한국조선해양(HD KSOE)은 ‘조선업계 글로벌 리더’라는 타이틀에 걸맞게, 총 3가지 핵심 사업 영역을 기반으로 안정적인 포트폴리오를 운영하고 있어요.
하지만 그중에서도 단연 돋보이는 건 바로 조선사업, 즉 배를 만드는 사업이랍니다! 🛳️
1️⃣ 조선 사업 (압도적 매출 비중)
- 매출 비중: 약 86% 이상
- 무엇을 하나요?
- 고부가가치 상선: LNG선, 컨테이너선, 탱커, 특수선 등 다양한 선박을 건조
- 최근에는 친환경 연료선(LNG, LPG, 암모니아 등) 수주가 증가하며 수익성도 좋아졌어요!
✔️ 핵심 포인트
- 글로벌 친환경 규제 강화로 인해 친환경 연료선 수요 증가 중
- HD한국조선해양은 세계 최고 수준의 LNG선 건조 기술을 갖고 있어요
2️⃣ 엔진기계 사업 (매출 비중 약 8%)
- 무엇을 하나요?
- 선박에 들어가는 대형 엔진, 중형 엔진을 자체 생산
- 일부는 육상용 발전 설비나 산업용 기계로도 납품돼요
✔️ 핵심 포인트
- 전 세계 대형 선박 엔진 시장에서 압도적인 점유율 1위
- 선박용 엔진은 조선과의 시너지가 큰 핵심 부품이에요
3️⃣ 해양플랜트 사업 (매출 비중 약 6%)
- 무엇을 하나요?
- 해양 유전·가스전 개발에 필요한 해양구조물 설계
건조설치까지 전 과정 수행 - 예: FPSO(부유식 원유 생산·저장·하역설비) 같은 복잡하고 기술 집약적인 프로젝트
- 해양 유전·가스전 개발에 필요한 해양구조물 설계
✔️ 핵심 포인트
- 기술력이 중요한 분야로, 글로벌 메이저 기업들과 협업 중
- 아직은 매출 비중이 작지만, 미래 성장동력으로 육성 중
📊 종합 정리
| 🚢 조선사업 | LNG선, 탱커, 컨테이너선 등 상선 건조 | 약 86% |
| ⚙️ 엔진기계사업 | 대형/중형 엔진 생산, 육상/산업용 기계 공급 | 약 8% |
| 🌊 해양플랜트사업 | FPSO 등 해양구조물 설계·제작·설치 | 약 6% |
3. 제품 개발 현황
✅ 1. 친환경 선박 기술 개발 선도
HD한국조선해양은 기술 중립성(Technology Neutrality) 원칙에 따라
다양한 친환경 연료 기반의 선박을 개발하고 있습니다.
🚢 다양한 친환경 연료 선박 개발
- LNG, LPG,
- 메탄올, 암모니아, 수소 등
- 다양한 대체 연료 기반의 추진선 개발 중
✔️ 주요 성과
- 세계 최초 암모니아 추진선 개발 성공
- 액화 이산화탄소 운반선 기술 실증 완료
🌬️ Wing Sail 개발
- ‘Wing Sail’: 풍력을 활용한 친환경 보조 추진 장치
- 육상 실증에 성공, 실제 선박 적용 상용화 추진 중
🤖 2. 자율운항 & 디지털 기술 통합
디지털 기술과 인공지능을 활용한 자율운항 선박 및 항만 기술도 적극 개발 중이에요.
🧭 Avikus (아비쿠스): HD현대의 자율운항 솔루션 기업
- 대형 컨테이너선의 자율운항 횡단에 성공
- AI 기반 자율항해·입출항 솔루션 상용화 중
🔍 AI 기반 선박 운영 솔루션
- HiCBM: 통합 상태 진단 시스템
- HiCAMS: 통합 안전 제어 시스템
→ 선박 주요 장비를 실시간으로 점검하고, 화재 등 비상상황 자동 인지 가능
✔️ 안정성과 효율성 극대화!
3. 탄소중립형 미래 에너지 기술 선박
HD한국조선해양은 차세대 에너지 기술을 선박에 적용하기 위한 선행연구에도 집중하고 있어요.
🔋 연료전지 기반 선박 개발
- 크루즈선에 적용 가능한 연료전지 기술 개발 중
- 유럽 시장 중심으로 상용화 계획
⚛️ SMR(소형모듈원자로) 기반 선박
- 차세대 에너지 기술인 SMR 적용 선박 연구 중
→ 해상 원자력 발전과 추진 기술 시장 선점 전략
HD한국조선해양은 지금까지의 ‘배 만드는 회사’를 넘어,
이제는 친환경 + 디지털 + 탄소중립 기술을 융합한 통합 솔루션 기업으로 도약하고 있어요.
"단순 조선소를 넘어, 미래 바다를 설계하는 기술 기업으로 변화 중입니다!"
HD한국조선해양 주가 차트
HD한국조선해양 주가 차트입니다.
✅ 1. 주가 흐름 요약
- 최저가: 129,000원 (2024.05.31)
- 최고가: 398,500원 (2025.06.27)
- 현재가: 331,500원 (2025.07.04 기준)
- 전일 대비: -500원 (-0.15%)
▶ 1년 사이 약 +157% 급등
▶ 6월 말 단기 급등 이후 조정 구간 진입
📈 2. 기술적 분석 (주봉 기준)
- 이동평균선
- 20일선(파란색): 최근 꺾이며 하락세 전환 신호
- 60일선, 120일선: 상승 추세 유지 중
→ 중기 상승, 단기 조정 흐름
- 거래량
- 최고가 구간에서 거래량 급증 → 단기 매수세 집중
- 최근 조정 기간에는 거래량 감소 → 단기 이탈 매물 소화 구간
- 추세 평가
- 6월 말 최고가 도달 후 일부 차익 실현 매물 등장
- 현재 박스권(320,000~340,000원) 지지 테스트 중
- 300,000원 초반대 지지 시 재반등 가능성 존재
📌 향후 전략 제안
- 330,000원 부근은 기술적 지지선, 분할매수 전략 가능
- 300,000원 초반대 이탈 시 관망 또는 재매수 기회 포착
- 장기 투자자라면, 친환경 조선 시장 성장과 실적 상승을 감안한 중장기 보유 유효
HD한국조선해양 주가 전망
✅ 투자 포인트
- 조선 업황 회복 + 고부가가치 선박 비중 확대
- 안정적인 수주잔고와 영업레버리지 효과 기대
- PER 5배 수준은 역사적 밸류에이션 하단
- 배당 확대 정책으로 주주친화적 기조 강화
⚠️ 주의사항
- 원자재 가격, 환율 변동성은 여전히 실적에 영향
- 조선소 인건비 및 납기 지연 가능성 모니터링 필요
- 단기 급등 이후 일부 조정 구간 진입 가능성 있음
🔚 결론
HD현대중공업지주는 2025년 본격적인 실적 턴어라운드에 진입한 조선 대표주로, 저평가와 실적 모멘텀이 동시에 유효합니다.
현재 주가는 조정 구간에 있으나, 향후 고점 돌파 가능성도 높게 점쳐집니다.
📌 중장기 우량주로 관심을 가질 만한 타이밍입니다.
필요하시면 목표 주가 추정, 리포트 요약, 경쟁사 비교도 도와드릴게요!
HD한국조선해양 목표주가
- 2025년 7월 기준 주가: 약 393,500원
- 최근 12개월 고점은 420,000원 부근으로, 조정 후 다시 상승세 진입 중입니다.
- 주가 상승의 배경에는 고수익성 선박 수주 증가, 계열사 가치 상승, 글로벌 조선 호황기 재진입 기대 등이 작용하고 있어요.
HD한국조선해양 증권사별 목표 주가는 다음과 같아요.
HD한국조선해양 목표가
| 증권사 | 목표가 (원) | 리포트 날짜 |
| 유안타증권 | 466,000 | 2025.07.08 |
| 삼성증권 | 460,000 | 2025.06.17 |
| 한국투자증권 | 450,000 | 2025.07 (4차 리포트) |
| 신영증권 | 450,000 | 2025.07.01 |
| 교보증권 | 430,000 | 2025.04.25 |
| KB증권 | 420,000 | 2025.06.12 |
| 이매지네이션증권 | 420,000 | 2025.07.09 |
| 대신증권 | 410,000 | 2025.05.12 |
| 다올투자증권 | 400,000 | 2025.04.25 |
| 하나증권 | 390,000 | 2025.07.08 |
| 미래에셋증권 | 380,000 | 2025.04.28 |
| 신한투자증권 | 310,000 | 2025.06.13 |
📌 대부분의 증권사에서 ‘매수’ 의견을 유지하고 있으며, 보수적인 하단도 310,000원, 상단은 466,000원으로 제시되고 있어요. 현재 주가(약 39만 원)는 중간 수준에 위치해 있습니다.
🔍증권사별 목표주가 상향의 핵심 이유는?
1. ✅ 수익성 개선 본격화
- 저가 수주 잔고의 감소와 함께, **2023년 이후 수주한 고부가가치 선박(LNG선, 암모니아 운반선 등)**의 본격 건조가 시작되며 영업이익률이 개선될 것으로 보입니다.
2. ✅ 자회사 가치 상승
- HD현대중공업, HD현대삼호중공업, HD현대미포조선 등의 자회사가 각각 수주잔고를 크게 늘리며 실적을 견인 중입니다.
- 지주사로서의 HD현대중공업지주는 이들 자회사의 가치에 따라 지분가치 상승 효과를 누리고 있습니다.
3. ✅ 기술 프리미엄 반영
- 친환경 선박 기술, 무인 자율운항 기술, 스마트 조선소 플랫폼 등 미래 기술 리더십에 대해 시장은 프리미엄을 부여 중입니다.
HD한국조선해양 실적 발표 분석
✅ 연간 실적 (단위: 억 원)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 E | 2025 E |
| 매출액 | 173,020 | 212,962 | 255,386 | 290,340 |
| 영업이익 | -3,556 | 2,823 | 14,341 | 36,947 |
| 순이익 | -3,952 | 1,449 | 14,546 | 27,948 |
| ROE | -2.22% | 2.26% | 11.16% | 19.55% |
| EPS(원) | -3,065 | 1,133 | 16,565 | 32,804 |
📌 전망 요약:
- 매출, 이익, EPS 모두 비약적 성장세
- 2025년 영업이익 2.5배 증가 전망
- 적자에서 흑자 전환 후 실적 가속화
✅ 분기 실적 추이 (2024.03 ~ 2025.06.E, 억 원)
| 분기 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS |
| 24.03 | 55,156 | 6,102 | 1,933 | 2,670 |
| 24.06 | 66,155 | 3,765 | 3,578 | 4,138 |
| 24.09 | 62,458 | 3,984 | 1,764 | 2,341 |
| 24.12 | 71,617 | 4,991 | 7,271 | 7,633 |
| 25.03 | 67,717 | 8,592 | 6,116 | 7,000 |
| 25.06(E) | 73,788 | 9,208 | 6,492 | 7,912 |
📌 포인트:
- 2025년 1~2분기 연속 호실적 기록 중
- 영업이익률 12%대 진입 예상 → 고마진 구조 개선
💹 3. 밸류에이션 및 재무 비율 분석
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 E |
| PER | 3.86배 | 10.11배 | 8.22배 |
| PBR | 1.45배 | 1.80배 | 1.10배 |
| ROE | 2.26% | 11.16% | 19.55% |
| 부채비율 | 126.69% | 159.39% | 159.39% |
| BPS(원) | 150,910 | 156,961 | 184,161 |
📌 포인트:
- PER 8.2배: 조선업종 평균 대비 저평가 수준
- ROE 20% 육박: 자산 효율성 대폭 개선
- BPS 상승 중: 자산 가치 안정적으로 증가
- 부채비율 상승세: 공격적 투자 및 수주 확대 영향
HD한국조선해양 배당금 및 주주환원
- 2023년 배당금: 5,100원
- 2024년 예상 배당금: 8,910원 (배당성향 30.76%)
- 2025년 6월 기준 예상 배당수익률: 약 2.7% 수준
☑️ 배당 확대 기조 유지 중 → 주주환원정책 강화
HD한국조선해양 배당금 지급일
| 기준일 | 배당금(원) | 수익률 | 배당급 지급일 |
| 2025.02.27 | 5,100 | 2.29% | 2025.04.04 |
| 2023.12.31 | 5,100 | 2.24% | 2024.04 |
| 2017.04.01 | 14,938 | -9.05% (특이값) | - |
| 2013.12.27 | 2,000 | 0.78% | 2014.04.18 |
| 2008.12.29 | 5,000 | 2.58% | 2009.04.10 |
| 2007.12.27 | 7,500 | 1.68% | 2008.03.31 |
| 2004.12.29 | 1,250 | 3.70% | 2005.04.15 |
| 2003.12.29 | 1,500 | 4.23% | 2004.04.16 |
| 2001.01.02 | 1,000 | 5.41% | 2001.04.04 |
📌 포인트
- 2024년도 기준으로 5,100원 배당, 2.29% 수익률.
- 과거 대비 배당금은 꾸준히 유지되었으며, 배당성향도 최근 30% 이상으로 안정적.
📌 종합 평가
| 실적 개선 속도 | 🔼 매우 빠름 (적자 → 고수익성 구조 전환) |
| 주가 위치 | ⚠️ 단기 고점 이후 조정 중 (기회 구간 가능성) |
| 재무 안정성 | ⚠️ 부채비율 상승 중, 유동비율 양호 |
| 성장성 | ✅ 조선·해양 플랜트 수주 증가 + 고부가 제품 강화 |
| 투자 매력도 | ⭐⭐⭐⭐ (중장기 매력 높음) |
실적·수주·기술 모두 잡은 조선업계의 강자
지난 1년, HD한국조선해양은 조선업계 ‘슈퍼 사이클’의 수혜를 톡톡히 입으며
수주 실적, 기술 개발, 영업이익 등 모든 면에서 놀라운 성과를 거뒀습니다.
특히, 친환경·고부가가치 선박에 집중하면서 미래 성장 기반을 더욱 공고히 다졌죠.
💹 1. 2024년 1분기 실적 폭발!
- 영업이익: 8,592억 원, 전년 동기 대비 436.3% 급증
- 수익성 대폭 개선 → 본격적인 매출 인식과 고부가가치 선박이 주효
- 조선업 호황과 더불어 실적도 ‘슈퍼 사이클’ 진입을 증명!
📦 2. 역대급 수주 성과
- 2024년 수주 목표의 152.2% 초과 달성
- 2025년에도 수주 랠리 지속 중
- 과거 주력이었던 P/C선(석유화학제품 운반선) 대신,
컨테이너선 수주가 급증
→ 특히 LNG 이중연료 추진 컨테이너선 대량 수주가 눈에 띄었어요
💡 중국 조선업 견제 심화와 미국 트럼프 정부 회귀 흐름도 반영됨
🌱 3. 친환경 + 미래 기술 상용화 가속
📌 주요 친환경 선박 기술
- LNG, LPG, 메탄올, 암모니아, 액화이산화탄소(LCO₂) 운반선 등
다양한 대체연료 기반 선박 기술 확보 - 국내 최초 'Wing Sail'(풍력 보조 추진 장치) 개발 및 실증 성공
🧪 R&D 거점 구축
- **‘조선 탄소중립 실증시설’**을 울산에 구축
→ 미래 선박 기술의 안전성과 상용화 가능성 검증
🤖 4. 자율운항 + 스마트 조선소
HD현대그룹 자회사 **Avikus(아비쿠스)**가
대형 선박 자율운항 기술을 상용화하며 눈에 띄는 성과를 올렸어요.
- AI·디지털 기반의 스마트 조선소 구축
- 미래형 조선소의 생산성 및 안전성 극대화 전략 추진 중
📈 5. 주가와 시장 상황
- 조선업 호황 + 선가 상승 기대감으로 주가도 상승세
- 단기적으로는 외국인·기관 매도 및 중동 지정학적 리스크 등으로 일시적 변동성 발생
- 그러나 장기 실적 개선 전망은 여전히 긍정적이라는 의견이 지배적이에요
| 📈 실적 성과 | 1Q24 영업익 436.3% 증가 (8,592억 원) |
| 📦 수주 현황 | 수주 목표 152.2% 초과 달성, 2025년에도 호조 지속 |
| ⚓ 기술 개발 | LNG·암모니아·메탄올 선박, Wing Sail, LCO₂ 운반선 상용화 |
| 🧠 디지털 전략 | 자율운항, 스마트 조선소 구축, Avikus 기술 상용화 |
| 💬 시장 평가 | 단기 변동성 존재, 하지만 장기 실적 전망 ‘긍정적’ |
📝 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. HD한국조선해양 주가는 왜 최근 상승했나요?
👉 고수익성 선박 수주가 본격적으로 매출로 반영되고, 자회사들의 실적도 개선되었기 때문입니다.
Q2. 지금 주가에서 투자해도 괜찮을까요?
👉 다수 증권사의 목표주가가 현 주가 대비 15~20% 이상 높은 만큼, 중장기적 관점에서는 긍정적인 흐름입니다.
Q3. 배당금은 매년 지급하나요?
👉 네. 거의 매년 4월에 정기배당을 실시해왔고, 최근 몇 년간은 **안정적인 배당 수익률(2~3%)**을 유지하고 있습니다.
Q4. HD현대중공업의 실적 전망은 어떻게 되나요?
A. 2025년 실적은 매출 29조, 영업이익 3.7조, 순이익 2.8조로 사상 최대 실적이 예상됩니다.
Q5. 현재 주가는 고평가인가요?
A. PER 15배 수준으로 동종업계 PER 평균(32배) 대비 낮아 저평가로 볼 수 있습니다.
Q6. 배당금도 지급하나요?
A. 2025년 기준 배당금 8,910원이 예상되며, 배당수익률은 약 2.7%로 매력적입니다.
Q7. 향후 주가 전망은?
A. 실적 성장과 친환경 조선 수요 확대에 따라 중장기적으로 우상향 흐름을 예상할 수 있으나, 단기 조정은 감안해야 합니다.
📌 중장기 우량주로 관심을 가질 만한 타이밍입니다.
지금은 턴어라운드를 주목할 시기!
지금의 주가는 미래 수익성에 비해 아직 저평가 구간일 수 있습니다.
분산 투자와 함께 관심을 가져보시길 추천드립니다. 💼🚀
감사합니다.
2025.07.11 - [분류 전체보기] - 알테오젠 주가 전망 (목표주가, 특허 현황, 코스피 상장 가능성 총정리)
알테오젠 주가 전망 (목표주가, 특허 현황, 코스피 상장 가능성 총정리)
안녕하세요, 오늘은 요즘 주식 시장 및 바이오 업계에서 자주 들리는 이름, 바로 알테오젠 주가 전망에 대해 이야기를 해보려 해요.바이오에 관심 있는 분들이라면 이미 한 번쯤은 들어보셨을
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